«Наша ключевая компетенция - в предоставлении независимых корпоративных и инвестиционных решений российским и иностранным клиентам в различных секторах российской экономики и российским компаниям, инвестирующим за рубежом»
XENON
CAPITAL PARTNERS

Главная страница

Корпоративные финансы

Команда

Последние сделки

Список сделок с момента основания компании

Финансово-инвестиционное консультирование Русэнерго Фонда, 2010-2014

XENON в прессе

Контакты

Корпоративные финансы

Работа в рамках бесконфликтной структуры позволяет независимой команде XENON по корпоративным финансам предоставлять услуги клиентам по стратегическим сделкам слияний и поглощений, привлечению капитала и инвестициям, предоставляя креативные решения важнейших задач. Ключевым активом XENON является одна из наиболее опытных и обладающих экспертизой команд, которая, кроме того, имеет рабочие контакты по всему миру. Наша Команда реализовала широкий спектр индивидуальных решений для российских и иностранных клиентов в различных отраслях.

С момента основания Команда XENON по Корпоративным Финансам зарекомендовала себя в качестве надежного финансового советника не только в России, но и за рубежом, а также в транснациональных сделках.

Совсем недавно, XENON выступил в качестве финансового консультанта Eurasia Drilling Company (EDC) по двум объявленным стратегическим сделкам. 20 июля 2017 года Eurasia Drilling Company Limited, крупнейший поставщик нефтесервисных услуг в России, объявила, что ее акционеры достигли договоренности о продаже контрольного пакета акций EDC (51%) ведущей международной нефтесервисной компании Schlumberger. Данный факт имеет особое значение в контексте того, что 1 июня 2017 года компания объявила о согласовании основных условий инвестирования со стороны консорциума ведущих российских и международных суверенных фондов, включая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и ведущих со-инвесторов с Ближнего Востока.

В 2015 году XENON выступил в качестве единственного финансового консультанта основных акционеров Eurasia Drilling Company (EDC), ведущей российской буровой компании, в сделке по выкупу доли публичных миноритарных акционеров, в рамках которой компания становится частной. XENON также выступил консультантом по стратегическому партнерству с Schlumberger, в рамках которого EDC должна была стать частной компанией, а Schlumberger путем нескольких сделок приобрела бы 46% долю в EDC, как в частной компании, за $1.7 млрд. Сделка с Schlumberger, объявленная ранее в этом году, не состоялась, и дата продления истекла 30 сентября 2015 г.

Начав свою деятельность с фокуса на энергетическом секторе (нефтегаз, электроэнергетика, нефтесервисы), XENON за последнее время существенно расширил свое присутствие и на другие сектора экономики, в первую очередь в медиа, потребительском секторе, а также транспорте и инфраструктуре. Например, в 2015 году XENON выступил в качестве финансового советника CTC Media, ведущей российской медиа компании, и ее Специального Комитета Совета Директоров по продаже 75% доли в операционных активах ведущей российской телевещательной группе UTH Russia за $200 млн.

XENON сыграл ключевую роль в ряде значимых сделок, принесших ему лидирующие позиции среди финансовых советников в России, в том числе выступая в качестве финансового советника Федеральной Сетевой Компании (ФСК) в крупнейшей российской сделке (более $3 млрд.) по передаче генерирующих активов, и финансового советника ИНТЕР РАО ЕЭС по приобретению актива у компании Норильский Никель в размере $2.3 млрд.

В 2013 году XENON выступил финансовым советником частного российского инвестора по приобретению доли в газовом активе в Восточной Европе, а также инициировал и структурировал крупную сделку по привлечению капитала от двух крупных российских частных инвесторов для частной нефтегазовой компании New Age с основными активами в Африке. В 2015 году XENON консультировал New Age по привлечению дополнительных $50 млн. от частного инвестора, а также, несмотря на сложную ситуацию на рынке, осуществил успешное закрытие сделки по приобретению международным консорциумом с участием ЛУКОЙЛа 50% в одном из самых перспективных шельфовых месторождений в Гвинейском заливе (сделка была объявлена в июне 2014 г.).

Благодаря своей репутации на рынке, опыту и полной самоотдаче при реализации интересов своих клиентов, XENON является единственным независимым M&A бутиком в России, который из года в год занимает ведущие рейтинговые позиции наравне с глобальными инвестиционными банками.

Table 2017 1
Table 2016 1
Table 2016 2
Table 2016 3
Table 3
Table 4
Table 5
Table 6

English | Русский

Corporate Finance Advisory image